去年四季度净利环比增逾50%,科创板集成电路行业复苏在望?
多家科创板集成电路公司在调研中表示,随着消费电子需求转暖,下游库存逐步去化,行业整体有望迎来复苏
近期上交所密集组织上市公司走访调研。多家科创板集成电路公司在调研中表示,随着消费电子需求转暖,下游库存逐步去化,行业整体有望迎来复苏,同时公司把握国产替代大潮,持续研发创新,提高公司质量,加强投资者回报,切实落实“提质增效重回报”行动。
目前,科创板已汇聚112家集成电路企业,覆盖设计、制造、封测、设备、材料、IP等全链条各环节,成为新质生产力的“生力军”。
科创板集成电路公司去年第四季度净利环比增逾50%
自2023年下半年以来,下游消费电子回暖等信号已经逐步向产业链传导,集成电路整体盈利得到改善。
数据显示,科创板112家半导体公司,去年第四季度单季度营收、净利润环比增长8.6%、56.3%,近六成公司实现第四季度净利润环比增长。
从产业链情况看,芯片设计环节去年第四季度实现净利润17.59亿元,环比增长91.33%,实现营收285.33亿元,环比增长14.52%。同样靠近终端市场的封测环节,去年第四季度营收环比增长7.14%,净利润环比增长26.67%。
晶圆代工环节,中芯国际、华虹公司、晶合集成3家行业龙头去年第四季度净利润均环比改善,产能利用率逐步回升。其中,晶合集成预计,2024年一季度营收在20亿元至23亿元之间,增幅超100%;华虹公司发布2023年四季度业绩报告称,当前产能利用率和价格已经触底,预计2024年一季度收入环比微增,第二季度后毛利率逐步改善。
科创板已成为中国半导体设备企业的集聚地。根据CINNO Research最新统计的市场规模数据,前十大中国大陆半导体设备厂商,科创板上市公司占据七席。中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科分别位列第二至五名,全年营业收入均突破20亿元大关。芯源微、中科飞测、新益昌紧随其后,分别位列第六、第八和第十名。
根据业绩快报数据,科创板上市的13家半导体设备公司,2023年实现营业收入239.55亿元,同比增长29.72%;实现净利润53.74 亿元,同比增长27.46%,近三年净利润复合增长率达56%。
中科飞测、晶升股份、拓荆科技、中微公司4家公司净利润增长超50%。其中,2023年5月上市的中科飞测上市首年即实现盈利,年报披露后将顺利摘U,该公司2023年实现营收8.91亿元,同比增长74.95%;实现净利润1.42亿元,同比增长1090.26%。2023年4月上市的晶升股份,2023年实现营收4.06亿元,同比增长82.70%;实现净利润7218.95万元,同比增长109.03%。
在业内看来,随着AI、云计算、大数据等新兴产业进一步加速发展,对相关芯片的需求较为强劲,作为芯片制造基础的半导体设备行业值得期待。
上市公司如何将“提质增效重回报”落在实处?
在调研中,多家上市公司表示,过去一年,面对行业下行、需求疲软的局面,公司积极采取多项针对性的应对措施,持续改善经营现状,将“提质增效重回报”的理念融入日常经营管理,以提升上市公司质量为锚,切实回馈投资者。
LED照明驱动芯片龙头企业晶丰明源表示,目前行业库存已基本回到合理水平,公司经营情况逐步向好,亏损幅度大幅收窄。
据射频前端芯片企业唯捷创芯介绍,在下游消费电子景气度低迷的背景下,该公司不断拓展产品矩阵,新产品高集成度模组 L-PAMiD 凭借其卓越的性能,迅速实现了市场突破和销售增长,目前已导入国内多家品牌手机客户,实现了大规模量产出货,推动公司业绩稳步提升,公司2023年净利润增长接近翻番。
图像传感器公司思特威称,在原下游应用领域安防监控的基础上,积极开拓消费电子、汽车等下游领域。该公司去年第四季度收入、净利润均大幅增长,并实现扭亏为盈。
展望2024年的芯片发展趋势,天风证券研究所认为,半导体周期有望见底回升,进入新一轮上行周期。随着消费电子等终端需求恢复和人工智能等新兴需求引领,集成电路行业整体盈利预计将持续改善。
在调研中,多家科创板集成电路公司表示,将继续坚持“以投资者为本”的理念,着力提升公司质量和投资价值,在发展壮大新质生产力上走在前列,以实际行动助力高水平科技自立自强,增强市场信心。
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